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Un jeune homme, pris dans les tourments de la Russie révolutionnaire, lutte pour survivre, cirant des chaussures et se prostituant. Sa vie prend un tournant lorsqu'il rencontre un homme singulier, qui refuse de le réduire à sa misère ou à son statut de prostitué. Cet homme, un démon de la luxure, l'initie à un autre monde, une manière nouvelle et envoûtante d'aimer. Avec son charisme irrésistible, il lui ouvre les portes d'une existence insoupçonnée. Mais, dans cette danse dangereuse entre pouvoir et désir, qui est vraiment le démon ?

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