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Enrôlés dans les rangs de l'armée américaine, les deux cow-boys noirs Dick et Cullen ont découvert bien des choses entre les murs de Fort McKavett. Ils ont appris à dompter les chevaux, à partager le quotidien des autres soldats, mais surtout, à se préparer à traquer les Indiens rebelles dans la vallée. Alors qu'une attaque de ces derniers semblait avoir été repoussée, l'escouade dont ils font partie se heurte à un groupe d'Apaches féroces...

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