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Après avoir dérobé le Graal Supérieur de Fuyuki lors de la fin de la Seconde Guerre mondiale, la famille Yggdmillennia se retire soixante ans plus tard de l'Association des Mages. Leur rébellion devient alors l'origine d'une division entre deux factions de Maîtres, invoquant chacun sept Esprits héroïques pour une guerre de front entre quatorze Servants, le tout dirigé par Ruler, servant médiateur envoyé directement par le Saint Graal... C'est au tour du combat final entre Shirô Amakusa Tokisada et Jeanne d'Arc de débuter, sous la baguette d'un Shakespeare sans pitié... Ce dernier invoque un personnage bien connu de Jeanne : « Barbe bleue », le tristement célèbre Gille de Rais.

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