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Poursuivant sa tournée dans le centre de la France, la Ménagerie Casabonet s'est installée pour plusieurs jours dans la petite ville creusoise de Guéret. Deux heures du matin viennent de sonner au clocher de l'église toute proche... Soudain, dans la nuit, des aboiements furieux se font entendre... Une silhouette furtive vient d'apparaître et se hasarde en direction de la plus coquette des roulottes où la jeune et douce Fauvette, profondément endormie, est partie en souriant aux pays des rêves où elle retrouve son ami, le pauvre clown Papillon...

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