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Le cadavre d'une femme disparue est découvert dans la tanière d'un ours. Parmi les affaires de la morte, la shérif Martha Ettinger et son ami-amant-complice-adjoint Sean Stranahan retrouvent un vieux portefeuille contenant une collection de mouches à truite. Sur le cuir, tanné par le temps, se distinguent très nettement les initiales EH. Peu auparavant, le président du club de pêche avait été démarché par un individu qui prétendait vendre du matériel ayant appartenu à Ernest Hemingway. Difficile de croire à une coïncidence... D'autant qu'au fur et à mesure de l'enquête, se dessine la piste d'un inestimable manuscrit perdu. Du Montana au Michigan, d'un plateau gelé du Wyoming aux ruelles brûlantes de La Havane, Sean se lance sur la piste du Grand Écrivain. Jusqu'à faire une extraordinaire rencontre.

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