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Seize ans ont passé... Takeo et Kaede font régner la paix sur les Trois Pays. Leur fille aînée, la belle Shigeko, promet d'être une digne héritière. Mais cette harmonie est en danger. Certains membres de la Tribu n'ont pas renoncé à leur vengeance, des guerriers forts de l'appui de l'empereur convoitent le pouvoir, les étrangers arrivent avec leur religion et leurs armes à feu, et le fils caché de Takeo, que la prophétie désigne comme artisan de sa mort, a grandi. Le dernier acte de la tragédie est en place...

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